Los asesores financieros venden algo que el cliente no ve hasta años después: criterio.
LinkedIn es donde un prospecto ve ese criterio en acción antes de la primera reunión: cómo explicas una decisión sobre tu plan de retiro, qué dices cuando los mercados caen, cómo convences a un cliente de no tomar una decisión costosa.
Para los asesores independientes, esa visibilidad importa todavía más.
No hay un logo de banco o de gran firma que dé tranquilidad, así que tu nombre, tu razonamiento y tu compromiso de actuar en el mejor interés del cliente tienen que sostener la confianza por sí solos.
Quienes dejan una gran firma para abrir su propia práctica lo notan más que nadie: LinkedIn suele ser el lugar donde antiguos colegas, aliados que recomiendan y clientes de antes ven por primera vez el nuevo despacho.
Las publicaciones que generan confianza casi nunca hablan de productos ni de predicciones de mercado.
Son situaciones de clientes contadas de forma anónima, explicaciones en lenguaje claro de reglas confusas y acompañamiento sereno en los momentos de pánico.
Ese contenido también les da a tus clientes actuales algo que vale la pena reenviar, y ahí es donde empiezan las recomendaciones.
Una combinación confiable para asesores financieros: explicaciones en lenguaje claro (retiros del plan de retiro, ventajas fiscales del ahorro voluntario, cuándo empezar a cobrar la pensión pública), historias anónimas de clientes, publicaciones de transparencia sobre honorarios y deber fiduciario, y acompañamiento conductual sereno cuando los titulares hacen ruido.
Las 13 ideas de esta página cubren los cuatro tipos, cada una con un ejemplo de publicación que puedes adaptar a tu estilo.
Las ideas evitan prometer rendimientos y hacer recomendaciones específicas.
Aun así, revisa la política de redes sociales de tu firma antes de publicar.
Los reguladores financieros de cada país tienen normas sobre publicidad y comunicación con el público, la mayoría de las firmas revisan y archivan lo que publican sus asesores, y algunas exigen aprobación previa.
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Un cliente quería retirarse a los 55. Los números decían 61. La conversación
Cuenta cómo das una verdad difícil con empatía y con un plan. Los prospectos eligen asesor justo por cómo manejas este momento, así que mostrarlo es una forma discreta de vender.
Ejemplo de publicaciónEjemplo ilustrativo: adapta la estructura, pero no presentes estos nombres, cifras, empresas o situaciones como propios.
Un cliente llegó convencido de que se retiraría a los 55.
Había ahorrado con disciplina durante 20 años y daba por hecho que la meta estaba cerca.
Hicimos juntos los números reales:
- Sus gastos reales
- Sus fuentes de ingreso garantizado
- Cuánto tenía que durar su patrimonio si vivía hasta los 95
La respuesta honesta era 61, no 55. Seis años más.
Podría haberlo suavizado. En cambio, le mostré las tres palancas que dependían de él:
- Gastar un poco menos ahora.
- Trabajar medio tiempo durante algunos de esos años.
- Ajustar un poco su estilo de vida en el retiro.
Eligió una combinación y llegó a los 58.
Mi trabajo no es decirle a la gente lo que quiere oír. Es asegurarme de que el plan resista el choque con la vida real.
La conversación difícil a los 54 es un regalo comparada con la que tendrías a los 70.
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Deja de revisar tu portafolio todos los días. En serio, déjalo
Una opinión que parece contracorriente pero está respaldada por las finanzas conductuales: la aversión a las pérdidas hace que quien revisa a diario invierta peor. El contenido que da permiso para desconectarse se comparte porque alivia la ansiedad en vez de sumarla.
Ejemplo de publicaciónEjemplo ilustrativo: adapta la estructura, pero no presentes estos nombres, cifras, empresas o situaciones como propios.
Este es un consejo que te hará un inversionista más tranquilo y mejor:
Deja de revisar tu portafolio todos los días.
Las finanzas conductuales son claras en esto. Sentimos una pérdida con el doble de intensidad que una ganancia equivalente.
Así que entre más seguido miras, más pérdidas vives emocionalmente. Incluso cuando la tendencia de largo plazo va hacia arriba.
Quien revisa a diario tiende a operar más. Y quien opera más suele obtener menos que los mismos fondos que tiene, porque vende por miedo y vuelve a comprar cuando se siente cómodo.
Lo que les digo a mis clientes:
- Revisa cada trimestre.
- Define el plan.
- Automatiza las aportaciones.
- Deja que el interés compuesto haga el trabajo aburrido que tan bien sabe hacer.
El patrimonio lo construyen las personas que saben dejar las cosas en paz.
Eso es una habilidad, no un rasgo de personalidad, y se puede aprender.
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Cómo armo un plan de ingresos para el retiro, paso a paso
Una guía práctica que desmitifica tu proceso real: primero los gastos, luego el hueco que deja el ingreso garantizado y después la estrategia de retiros. La transparencia sobre tu método construye la confianza que abre cualquier relación de asesoría, y es contenido de proceso que puedes publicar sin hablar de rendimientos.
Ejemplo de publicaciónEjemplo ilustrativo: adapta la estructura, pero no presentes estos nombres, cifras, empresas o situaciones como propios.
Cómo armo de verdad un plan de ingresos para el retiro, paso a paso y sin tecnicismos.
Primero, los gastos. No una suposición, sino una cifra real. ¿Cuánto cuesta tu vida cada mes, separando lo necesario de lo deseable?
Segundo, el ingreso garantizado. La pensión pública, cualquier pensión de empresa, rentas vitalicias. Las sumo y veo qué parte de lo necesario ya cubren.
Tercero, el hueco. Todo lo necesario que el ingreso garantizado no cubre tiene que salir de tus inversiones, y esa cifra determina en silencio todas las demás decisiones.
Cuarto, la estrategia de retiros. De qué cuentas sacamos el dinero y en qué orden, para que los impuestos se mantengan manejables durante décadas y no solo en la próxima declaración anual.
La mayoría empieza con la pregunta de cuánto tiene. Yo empiezo con otra: ¿cuánto cuesta realmente tu vida? Todo el plan vale lo que vale esa primera respuesta honesta.
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Lo que cuesta de verdad perderse los 10 mejores días del mercado, en números
Una publicación clásica de datos que vale la pena volver a contar con cifras recientes y tu propio enfoque sobre intentar adivinar el mercado. Los números concretos sobre miedos abstractos son el motor de contenido más confiable de un asesor.
Ejemplo de publicaciónEjemplo ilustrativo: adapta la estructura, pero no presentes estos nombres, cifras, empresas o situaciones como propios.
Cada vez que el mercado cae, alguien pregunta si debería salirse y esperar a que las cosas se calmen.
Este es el problema de esperar. Los mejores días del mercado suelen estar justo al lado de los peores, muchas veces dentro de las mismas dos semanas de volatilidad.
Largos periodos de historia del mercado muestran la misma lección: perderse solo los diez días más fuertes a lo largo de un par de décadas puede reducir de forma drástica tu saldo final frente a quedarte invertido todo el tiempo.
No puedes atrapar los días buenos si estás en efectivo intentando esquivar los malos. Llegan juntos, normalmente cuando los titulares son más feos y todo tu instinto te dice que vendas.
Por eso armamos un plan que puedas sostener en los tramos que dan miedo, y no uno que abandones en el peor momento posible.
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La pareja que ganaba 400 000 USD al año y sentía que no le alcanzaba
Una anécdota anónima de un cliente sobre cómo el estilo de vida crece con el ingreso y la conversación de presupuesto que lo cambió. El estrés financiero de quien gana bien es muy identificable y casi nunca se habla de él con honestidad en público.
Ejemplo de publicaciónEjemplo ilustrativo: adapta la estructura, pero no presentes estos nombres, cifras, empresas o situaciones como propios.
Una pareja llegó conmigo ganando unos 400 000 USD al año y sintiendo que no les alcanzaba para nada. Sin colchón de ahorro, con estrés constante y sin idea de a dónde se iba el dinero.
El problema no era el ingreso. Era que su estilo de vida había crecido con él. Cada aumento se lo había tragado en silencio una casa más grande, coches más nuevos y esos pequeños lujos diarios que nunca se sienten como una decisión en el momento.
Hicimos un ejercicio incómodo: registrar cada gasto durante 60 días. Verlo en papel logró lo que ningún sermón habría logrado.
No necesitaban una hoja de presupuesto para siempre. Necesitaban una transferencia automática al ahorro el mismo día que caía cada sueldo, antes de que el dinero se pudiera gastar.
En un año ya tenían un fondo de emergencia real y, por primera vez en una década, sentían que tenían el control. Ganar bien no te hace inmune al estrés financiero. A veces es justo donde más se siente.
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Cinco errores con el dinero que veo en casi todas las primeras reuniones
Una lista sacada de patrones reales en las primeras reuniones: efectivo ocioso, planes de retiro olvidados, beneficiarios sin designar, seguros elegidos por emoción. El prospecto se autodiagnostica mientras lee, y eso lo lleva a escribirte por mensaje directo.
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Después de cientos de primeras reuniones, veo los mismos cinco errores en casi todas:
- Demasiado efectivo ocioso en la cuenta corriente, sin generar nada mientras la inflación se lo come en silencio.
- Un plan de retiro de un empleo de hace dos o tres trabajos, olvidado y sin gestionar.
- Ningún beneficiario designado, o beneficiarios que todavía incluyen a una expareja.
- Seguros comprados por emoción: demasiados, o ninguno justo donde de verdad importa.
- Un plan para el saldo de la cuenta al retirarse, pero ningún plan para los impuestos que vienen con él.
Ninguno de estos errores exige ganar más dinero para resolverse. Exigen una tarde de atención enfocada.
Si al leer esto reconociste dos o tres de los tuyos, eres completamente normal, y todos se pueden resolver este mismo mes.
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Mi opinión honesta sobre las herramientas de planificación financiera con IA
Una reacción a la tendencia que separa lo que el software hace bien, como proyecciones y rebalanceos, de lo que no puede hacer: calmar a alguien al borde del abismo en un momento como marzo de 2020. Define tu valor sin ponerte a la defensiva.
Ejemplo de publicaciónEjemplo ilustrativo: adapta la estructura, pero no presentes estos nombres, cifras, empresas o situaciones como propios.
Mi opinión honesta sobre las herramientas de planificación financiera con IA, como alguien que las usa todos los días.
Son realmente buenas en el trabajo mecánico: hacer proyecciones, avisar que toca rebalancear, modelar escenarios fiscales en segundos cuando antes me tomaban una hora a mano.
Lo que no pueden hacer es sentarse con alguien en la mesa de su cocina en plena caída del mercado y convencerlo de no venderlo todo en el peor punto.
La parte más difícil de este trabajo nunca fueron las cuentas. Es el comportamiento. Es ser la voz tranquila en la habitación cuando el miedo grita que hagas algo destructivo.
Así que bienvenido el software. Se encarga de los cálculos y me libera para enfocarme en la parte que de verdad protege el futuro de las personas: la parte humana. Usa las herramientas. Solo ten claro lo que pueden y lo que no pueden hacer por ti.
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Lo que pasa de verdad en una primera reunión conmigo
Un recorrido de detrás de escena que desactiva el miedo a que te quieran vender algo. Desmitificar la primera cita elimina la mayor barrera entre quienes solo leen y quienes agendan una llamada, sobre todo para asesores independientes sin la marca de una gran firma que dé tranquilidad.
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Mucha gente nunca agenda una primera reunión con un asesor porque en el fondo teme que le quieran vender algo. Así que esto es exactamente lo que pasa en las mías.
No hablamos de productos. No hablamos de mi firma.
Hablamos de ti: qué quieres que tu dinero te permita hacer, qué te quita el sueño y dónde estás hoy. Hago muchas más preguntas de las que respondo.
Al final te llevas un resumen en lenguaje claro de dónde estás y una o dos cosas que vale la pena hacer después, decidas o no trabajar conmigo.
Sin presión. Sin discurso de venta. Si no somos compatibles, te lo diré directamente.
La primera reunión es una conversación, no una llamada de ventas. Quitarle el misterio es lo mínimo que puedo hacer.
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Lecciones de 15 años viendo a clientes vender por pánico
Una publicación de errores y aprendizajes sobre la brecha de comportamiento, contada con historias compuestas. El reconocimiento de patrones de un veterano es algo que un robo-advisor no puede publicar y que los prospectos no pueden ignorar, y muestra el lado fiduciario del trabajo: proteger a los clientes de sus peores momentos.
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En 15 años, los errores más caros que he visto casi nunca tuvieron que ver con elegir la inversión equivocada. Tuvieron que ver con vender la correcta en el momento equivocado.
El patrón siempre es el mismo. Los mercados caen, los titulares se vuelven apocalípticos y el miedo se vuelve insoportable. La gente vende para que se detenga la incomodidad y luego espera una señal clara de que es seguro volver a entrar.
Esa señal nunca llega con campana. Para cuando vuelve a sentirse seguro, la recuperación casi siempre ya pasó. Consolidaron la pérdida y se perdieron el rebote.
Esto tiene nombre: la brecha de comportamiento, la diferencia entre lo que rinden las inversiones y lo que realmente ganan los inversionistas.
Mi trabajo real no es ganarle al mercado. Es evitar que te ganes a ti mismo. Ahí es donde, en silencio, está la mayor parte del valor.
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¿Qué lección sobre el dinero te habría gustado aprender a los 25?
Una pregunta para generar conversación que invita a contar historias personales en lugar de opiniones. Los hilos sobre arrepentimientos financieros se alargan, y cada respuesta pone tu nombre frente a una red nueva.
Ejemplo de publicaciónEjemplo ilustrativo: adapta la estructura, pero no presentes estos nombres, cifras, empresas o situaciones como propios.
Esta es una pregunta a la que vuelvo una y otra vez con mis clientes: ¿qué lección sobre el dinero te habría gustado aprender a los 25?
La mía es aburrida, pero cierta.
Ojalá hubiera entendido antes que el hábito aburrido y automático le gana casi siempre a la decisión brillante de una sola vez.
Las personas que veo retirarse con tranquilidad rara vez hicieron una inversión genial. Ahorraron con constancia durante décadas y no lo tocaron.
Pero prefiero leer la tuya.
¿Qué te habría gustado que alguien te dijera sobre el dinero a tus veintitantos? Eso que te habría ahorrado años si lo hubieras sabido antes.
Déjalo en los comentarios.
Alguien de veintitantos va a leer este hilo y, en silencio, va a cambiar de rumbo gracias a tu respuesta.
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Qué significa de verdad “fiduciario” y cómo saber si tu asesor lo es
Una explicación del deber fiduciario: actuar en el mejor interés del cliente en cada recomendación, no solo evitar las que no le convienen. La mayoría de la gente no distingue entre tipos de asesores, así que enseñarles a verificarlo en el registro público del regulador te convierte en quien ayuda, no en quien vende.
Ejemplo de publicaciónEjemplo ilustrativo: adapta la estructura, pero no presentes estos nombres, cifras, empresas o situaciones como propios.
La mejor pregunta que le puedes hacer a un asesor financiero es esta: “¿Tienes un deber fiduciario conmigo?”. Casi nadie la hace.
Esto es lo que significa en lenguaje claro. Como asesor independiente con deber fiduciario, estoy obligado a poner tus intereses por delante de los míos en cada recomendación que te hago. No solo evitar los malos consejos. Darte activamente el consejo que más te conviene y avisarte de cualquier conflicto que pueda interferir.
No todas las personas que llevan “asesor” en su cargo trabajan siempre bajo ese estándar.
La buena noticia: no tienes que creerle a nadie de palabra. En la mayoría de los países, los asesores e intermediarios autorizados aparecen en un registro público del regulador de valores. Busca ahí el nombre de tu asesor o de su firma y pide por escrito cómo cobra y qué conflictos de interés tiene.
Toma cinco minutos. Son los cinco minutos más útiles que vas a dedicarle a tus finanzas este año.
Si quieres ayuda para revisarlo, mándame un mensaje. Con gusto te guío, aunque no sea yo tu asesor.
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Cómo cobro, en números claros
Una publicación de transparencia sobre honorarios: cómo funciona exactamente tu comisión de asesoría, qué incluye y qué no. Los honorarios son la pregunta que todo prospecto tiene y que pocos asesores responden en público. Responderla primero transmite seguridad y atrae a clientes que valoran el consejo por encima del precio más bajo.
Ejemplo de publicaciónEjemplo ilustrativo: adapta la estructura, pero no presentes estos nombres, cifras, empresas o situaciones como propios.
La pregunta que todo prospecto quiere hacer y casi nadie hace: ¿cómo cobras realmente?
Así que aquí va, sin letra pequeña.
Cobro un porcentaje fijo sobre el patrimonio que administro, facturado cada trimestre. Ese honorario es mi única forma de ingreso. No gano comisiones por productos y nadie me paga por recomendar su fondo.
Lo que incluye el honorario: gestión de inversiones, plan de ingresos para el retiro, estrategia de retiros pensando en los impuestos, revisión de las prestaciones de tu empresa y una llamada cada vez que pasa algo importante en tu vida.
Lo que no incluye: la preparación de tu declaración de impuestos ni documentos legales. Me coordino con tu contador y con tu abogado de sucesiones, pero ellos te facturan por separado.
¿Por qué compartir esto en público? Porque la forma en que cobra un asesor influye en el consejo que recibes. Mereces saberlo antes de la primera reunión, no después de firmar.
Mis honorarios completos están por escrito en mi contrato de asesoría. Cualquiera puede pedirlo.
¿Sobre qué más te gustaría que los asesores fueran claros desde el principio?
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Por qué dejé la gran firma para abrir mi propia asesoría independiente
La historia de independencia: qué te empujó a independizarte, qué cambió para tus clientes y a qué renunciaste. Un asesor independiente no tiene una marca conocida, así que tus razones para independizarte se convierten en tu marca. Además, es uno de los tipos de publicación con más interacción entre otros asesores que están pensando en dar el mismo paso.
Ejemplo de publicaciónEjemplo ilustrativo: adapta la estructura, pero no presentes estos nombres, cifras, empresas o situaciones como propios.
Hace tres años dejé una gran firma para abrir mi propia asesoría independiente. La gente todavía me pregunta por qué, así que aquí va la versión honesta.
La firma me trató bien. Pero una y otra vez chocaba con el mismo muro: los productos de los que me animaban a hablar no siempre eran los que yo habría elegido para mi propia familia.
Independizarme cambió tres cosas.
- Puedo recomendar lo que de verdad le conviene al cliente, de cualquier proveedor.
- Tengo un deber fiduciario en cada consejo, todo el tiempo.
- Mis clientes saben exactamente cómo cobro, porque es un solo honorario y nada más.
A qué renuncié: el logo grande, el equipo de soporte, la comodidad de que otro tomara las decisiones difíciles. El primer año fue una lección de humildad.
Lo que gané: cada conversación con un cliente ahora empieza con “¿qué necesitas?” en lugar de “¿qué ofrecemos?”.
Si eres asesor y estás pensando en dar el mismo paso, mis mensajes están abiertos. Es una decisión grande, y con gusto te cuento lo que me habría gustado saber.
Preguntas frecuentes
¿Qué debe publicar un asesor financiero en LinkedIn?
Lo que mejor funciona es el contenido educativo ligado a situaciones reales de clientes: historias de casos anónimas, explicaciones en lenguaje claro de temas confusos como los retiros del plan de retiro o las ventajas fiscales del ahorro voluntario, y acompañamiento conductual frente a la volatilidad del mercado. Evita las predicciones de mercado, que envejecen mal y atraen la atención del área de cumplimiento.
El objetivo de cada publicación es mostrar cómo piensas y cómo tratas a las personas, porque eso, y no el conocimiento de productos, es lo que evalúan tus prospectos.
¿Cada cuánto debe publicar un asesor financiero en LinkedIn?
De dos a tres veces por semana, y la constancia vale más que la intensidad, porque la confianza se acumula a lo largo de meses de aparecer. Una combinación práctica: una explicación educativa, una historia de cliente o lección, y una pregunta o nota personal más ligera.
Escribe en bloque y pasa las publicaciones por cumplimiento en una sola sesión al mes, para que las demoras de revisión nunca rompan tu ritmo.
¿Cómo afectan las normas de cumplimiento a lo que un asesor financiero puede publicar en LinkedIn?
Bastante, pero menos de lo que la mayoría de los asesores teme. Cada país tiene su regulador de valores o de servicios financieros con normas sobre publicidad y comunicación con el público, y los asesores que trabajan dentro de un banco o una casa de bolsa suelen tener además políticas internas más estrictas.
El denominador común: nada de afirmaciones engañosas, nada de rendimientos elegidos a conveniencia y una presentación justa de los riesgos. El enfoque que funciona es quedarte en temas de educación, proceso y comportamiento, anonimizar los datos de clientes, archivar cada publicación y acordar una revisión mensual con tu responsable de cumplimiento en lugar de aprobar publicaciones una por una.
¿Qué ideas de contenido funcionan para asesores financieros?
Las ideas de contenido más confiables salen de tu propio trabajo con clientes: una historia anónima sobre una decisión que enfrentó un cliente, una explicación en lenguaje claro de un tema que confunde a la gente (retiros del plan de retiro, ahorro voluntario con beneficios fiscales, cuándo empezar a cobrar la pensión pública), acompañamiento frente a la volatilidad y un recorrido por lo que pasa en una primera reunión. Cada una de las ideas de esta página sigue uno de estos patrones.
¿Qué publicaciones en redes sociales funcionan mejor para asesores financieros en LinkedIn?
Las publicaciones de texto que abren con una situación concreta de un cliente o con un error común y luego explican el razonamiento suelen superar a los comentarios genéricos de mercado. Las explicaciones cortas y las publicaciones en formato de lista de verificación también funcionan bien.
Mantén un tono educativo, cierra con una pregunta o una conclusión y deja fuera de la publicación cualquier promoción de productos.
¿Un asesor financiero puede reutilizar sus publicaciones de LinkedIn como ideas para su blog?
Sí. Una publicación de LinkedIn que despierta preguntas es una buena señal de que el tema merece un artículo de blog más largo o una edición de tu boletín: amplía el ejemplo, agrega los números y responde las preguntas que la gente dejó en los comentarios.
La misma revisión de cumplimiento aplica a la versión larga.
¿Qué debe publicar un asesor financiero independiente en LinkedIn?
Apóyate en lo que te hace diferente: el deber fiduciario, cómo cobras y la independencia para recomendar lo que más le conviene al cliente. Las explicaciones sobre el deber fiduciario y cómo verificar a un asesor en el registro del regulador, las publicaciones de transparencia sobre honorarios, la historia de por qué te independizaste y las lecciones anónimas de clientes construyen confianza sin caer en promesas de rendimiento.
Combínalas con explicaciones de planificación en lenguaje claro y acompañamiento conductual cuando los mercados se ponen volátiles.
¿Un asesor financiero puede compartir testimonios de clientes en LinkedIn?
Depende del país y de tu regulador. En muchos mercados los testimonios están permitidos solo con condiciones, como aclarar si la persona es cliente, si recibió algún pago y si existe algún conflicto de interés, y en otros están muy restringidos.
Las recomendaciones de clientes en LinkedIn pueden contar como testimonios, por eso muchas firmas las revisan o las desactivan. Confirma la política de tu firma con tu responsable de cumplimiento antes de publicar o aceptar cualquier recomendación de un cliente.
¿Un asesor financiero tiene que archivar sus publicaciones de LinkedIn?
En la práctica, sí. En muchos países los reguladores exigen conservar copia de la publicidad y de las comunicaciones con el público, y la mayoría de las publicaciones de LinkedIn que promueven tus servicios de asesoría entran en esa categoría.
Las firmas suelen usar una herramienta de archivo de redes sociales conectada a la cuenta de LinkedIn del asesor y conservar los registros varios años. Tu equipo de cumplimiento sabrá qué herramienta usa tu firma y si también hay que guardar comentarios y mensajes directos.
¿En qué se diferencia el contenido de LinkedIn de un asesor independiente y el de un asesor de banco o casa de bolsa?
Los temas se parecen, pero el enfoque y el proceso de revisión cambian. Un asesor independiente puede construir su contenido alrededor del deber fiduciario en todo consejo y de un honorario único y transparente, que son señales de confianza muy fuertes.
Un asesor que trabaja para un banco o una casa de bolsa suele pasar muchas publicaciones por aprobación previa y tiene menos margen para hablar de cómo cobra o de su independencia. En cualquier caso, el contenido de educación, proceso y comportamiento del cliente es el punto de partida más seguro y más eficaz.
Herramientas gratis para LinkedIn
Da formato a tus publicaciones y revisa cómo se verán antes de publicarlas.
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